相続対策プランニング

■ サービスの特長

ワンストップ型1ショット対策：
煩雑な手続きや相談を一度のプランニングで解決

専門家チーム制：
税理士・弁護士・司法書士・不動産鑑定士・保険プランナー等を地域ごとに編成

エリア密着型展開：
エリア単位でのチーム構築により迅速かつ信頼感のある対応

柔軟な資産活用提案：
売却・贈与・法人化・信託・不動産活用などを組み合わせた提案

■ チーム構成例（地域ごと）

【役割内容】

チームリーダー：
案件総括、顧客対応、全体調整

税　　理　　士：
節税・納税資金対策・事業承継提案

弁護士／司法書士：
遺言・相続登記・民事信託対応

不動産鑑定士：
資産評価、組換、売却支援

保険プランナー：
保険を活用した納税資金・分割対策の提案

不動産会社：
資産売却・等価交換・再投資提案

■ マネタイズモデル（収益化）

・プランニング報酬（定額＋資産規模連動）

・各種手続きの実行支援フィー（登記、不動産、保険契約）

・提携専門家からのキックバック・業務委託報酬

・定期モニタリングサービス（希望者向け）

■ 今後の展開構想

・各地域に「相続対策チーム」ブランドでフランチャイズ展開

・地域の税理士や士業事務所との提携（外部パートナー化）

・顧客管理・案件進行をクラウドで一括管理するSaaS開発

・相続対策だけでなく「資産家向けライフプラン事業」へ展開